在特朗普还未负责“回宫”之时，台积电主动刷了波存在感。

11月12日，环球时报征引路透社报谈称，好意思国商务部已致函台积电，条目其从本月11日起，罢手向中国大陆客户供应7纳米及更先进制程工艺的芯片。

虎嗅就该新闻向国内某家已在台积电完成流片的芯片假想公司求证，对方暗示未接到来自台积电方面的见告，但的确有收到后者的邮件，条目重作念“投片天禀”的审查。

因此，并不存在台积电径直向中国大陆客户“断供”的情况。

另外，虎嗅通过与多位从业者及投资东谈主疏通明得知，路透社提到的“7纳米及更先进制程工艺的芯片”的表述也不完全准确。

前台积电工程师、蓉和半导体辩论CEO吴梓豪向笔者暗示，就咫尺掌持的信息来看，新的审查法子将围绕“300平日毫米”和“7nm工艺节点”两神态的伸开，最终如故会落在晶体管数目上。

凭证测算，在7纳米制程工艺下，每平日毫米约有1亿枚晶体管。以Die Size（裸片尺寸）为300平日毫米为上限，最终晶体管数目将不逾越300亿个。

举个更直不雅的例子，2020年发布的英伟达A100芯片，其晶体管数目为542亿；某款与英伟达A100对标，且照旧平庸欺诈在算力集群搭建的国产AI芯片，其晶体管数目约为500亿个。

也就是说，即便不磋商后续芯片架构升级，现阶段的国产AI芯片，基本完全濒临着接收审查的问题。一个可能的情况是，将来国产AI芯片将再无法使用中国大陆之外的产能进行分娩。

天然，这也并不料味着国内芯片行业受此影响，成为伤弓之鸟，在笔者与多位从业者谈及此事时，他们大多暗示，在2022年好意思国《芯片与科学法案》坚硬后，关于外部策略的从容收紧，早有心绪准备。

而在此般行业豪情中，因为半导体产业链国产化程度的提速，从业者们也皆广宽保持着乐不雅预期。

01 影响几何？

当先需要明确的少量是，台积电不存在“向大陆全面断供7纳米及更先进制程工艺的芯片”情况，正如上文所提到的，大陆厂商能否赓续通过台积电代工芯片，取决于能否通过新的“投片天禀”审查。

在新规中，小芯片厂商基本皆不在为止范围内，比如手机上的SoC，尽管咫尺手机的主流SoC工艺制程基本皆在7纳米及以下，但SoC的Die Size（裸片尺寸）较小，因此即即是更先进的制程节点，也不会受到更多为止。

吴梓豪暗示，就Die Size和晶体管总额来看，将来国产SoC鼓励到台积电3纳米制程问题不大。

值得一提的是，虎嗅衔尾多方信源得知，国内某大厂自研的3纳米SoC神态，已于前不久在台积电完成流片，预测在来岁下半年鸿沟量产。

而在“大芯片”厂商中，ADAS（高档驾驶支持系统）芯片可能会受到部分影响，因为咫尺国内自研的ADAS芯片，部分尺寸皆在300平日毫米傍边，且采用的工艺制程为7纳米。

至于究竟哪些国内ADAS芯片厂商会受到影响，还需要在台积电新规笃定公布后说合。

但基本不错坚信的少量是，AI芯片险些全部在新规的为止中，以英伟达A100芯片为例，其使用7纳米工艺制程的基础上，Die Size约为826平日毫米，其他性能接近的国产AI芯片的Die Size也近似于这个尺寸。

这种情况下，国产AI芯片的流片将无法再依赖台积电，大略率需要转单到中国大陆。而在大陆的代工场商中，在先进制程领域中，基本靠中芯国际独扛大旗。

在指摘中芯国际这家公司时，有一个话题热度恒久不减，即“EUV光刻机”。

由于各人皆知的原因，中芯国际自2020年12月后，便无法从ASML取得先进的EUV光刻机，只可通过多重曝光的期间，用DUV光刻机去完成先进制程的分娩，而中芯国际本人也从未向外界公布过，现阶段先进制程的研发弘扬。

不外，一位国内某晶圆代工场研发负责东谈主向笔者暗示，从期间旅途来看，利用多重曝光作念先进制程芯片的面貌完全莫得问题，因为台积电在取得EUV光刻机之前，就是通过此面貌完成对7nm工艺制程的期间预研，照旧得到了充分的期间考据。

确凿可能存在为止的是产能问题。按照中芯国际此前发布的财报，本年3季度，公司各条产线的举座稼动率照旧达到90.4%，月产能达到88.43万片。即即是来岁中芯国际的产能100%的满载，所能提供的产能关于中国大陆AI芯片厂商来说，依然是杯水救薪。

而关于这次事件的另一方台积电来说，与大陆AI芯片厂商一谈濒临着“双输”的时局。

这里需要讲解的是，尽管台积电对大陆的芯片代工被各式为止，但衔尾台积电2023全年及本年前三季度的财报来看，现阶段中国大陆客户在总营收中占据的比例约在11%-13%傍边。

咱们不错作念个简便的测算，凭证台积电三季度财报，咫尺在先进制程方面，公司的3纳米、5纳米及7nm共计占晶圆代工收入七成傍边。

也就是说，若是将来台积电对大陆AI芯片代做事念出为止，那么关于这家公司来说，可能会形成7%-9%的营收耗费。

02 可能没那么急迫

关于中国大陆的AI芯片厂商来说，接下来芯片的代工，将成为需要惩办的强大问题。

除了向大陆代工场转单外，也有厂商采纳与国外厂商和洽的面貌来绕过监管。比如某互联网大厂在自研AI芯蓦然，就采纳与博通连合研发，两者和洽开荒的芯片最终可能交由英特尔代工。

天然，这种策略的弱点亦然不言而喻的，跟着外部策略的收紧，与国外芯片假想厂商和洽下单充满不确定性。

而另外一种可能发生的情况是，夙昔to B的AI芯片厂商转入破钞级GPU赛谈。

这里需要讲解的是，不管是叫AI芯片，如故叫高性能野心卡，亦或者叫AI加快器，履行上这类芯片与破钞级GPU并无太大互异——少数采用FPGA与ASIC有磋议的除外，因此转型相对容易。

而从破钞级GPU来看，咫尺台积电的新规对此类居品并莫得为止。以英伟达RTX 4080为例，算作一款高端破钞级GPU，在使用台积电4N（等效5毫米制程）工艺的情况下，其Die Size面积约为293平日毫米，算是踩着新规的上限。

不外，破钞级GPU的门槛涓滴不比专科AI芯片低。天然两者在架构上趋近，但前者需要惩办广宽的兼容性及适配问题。

回到AI芯片的问题上，在台积电新规见效后，大陆的AI行业是否因此会受到冲击？若是仅仅从下流应用端来看，简直莫得“那么急迫”。

因为咫尺AI行业中存在着彰着的“算力多余”问题。

前不久，好意思国AI推理做事供应商Featherless.AI的连合独创东谈主Eugene Cheah撰文指出，咫尺部分H100芯片的租出价钱照旧从客岁的8好意思元/小时，下落至2好意思元/小时。

天然国内的降价幅度莫得国外那么彰着，但在AI做事器租出价钱上也出现了价钱腰斩的情况。

一位做事器租出从业者暗示，他场合公司在近期对H800（80G*8显存、2T内存）做事器的报价为12万元/月，而同等树立下，该型做事器的月租出价钱在客岁高点时为28万元。

另有一位互联网大厂系统架构师向笔者暗示，客岁互联网大厂与电信运营商在智算中心的搭建上花了抛弃气，各家手里皆要“大几万卡，乃至十万卡级别”的集群，算力在短期内是完全不缺的。

“在智算中心搭建时，有非常大一部分是需要欣忭国产化的需求，但本人国产AI芯片对各式模子的兼容性还莫得那么高，即便大模子厂商念念把正本NV的Workload（使命负载）迁徙过来，这个经过也比拟慢，因此可能会形成进一步的算力闲置”，这位系统架构师向笔者说谈。

要而论之，台积电向中国大陆AI芯片厂商伸开从头审查，关于大陆AI产业的发展来说，并不会带来什么次生影响。

03 半导体国产化，近在咫尺

就在“台积电里面审查”的音书被爆出不久，据台媒《经济日报》报谈，三星的晶圆代工业务部门也向中国大陆客户发出了肖似审查投片天禀的见告。

由于三星先进制程在国内的客户较少，笔者暂无法核实该条音书的确凿性，但不错坚信的少量是，在特朗普政贵府台后，关于中国大陆半导体行业的为止大略率会不绝收紧。

有从业者向笔者暗示，相较于台积电代工的为止，他们更挂牵的是HBM（高带宽内存）芯片供应受限。

用一个不完全准确的例子讲解，在大模子磨真金不怕火中，AI芯片需要处理广宽的并行数据，其中算力决定了每秒处理数据的速率，而带宽则决定了每秒可探访的数据，HBM的假想初志就是向GPU提供更多的内存及带宽需求。

就咫尺的行业近况来看，AI芯片的算力增长幅度是要高于带宽增长的，这使得GPU资源履行上并莫得得到充分利用。

在专家范围内，能够量产HBM芯片的惟有SK海力士、三星及好意思光三家，且前两者客岁的商场份额共计达到91%。

而关于国内AI芯片厂商来说，SK海力士的主要产能基本被英伟达等大厂包揽，好意思光对国内出口存在为止，三星的HBM芯片险些是他们*能够拿到的HBM居品。

这是一个相称值得警悟的信号，不管外部策略会不会赓续压缩，在AI时期下，半导体行业的国产化皆是个刻荫庇缓的问题。

值得欣慰的是，近几年半导体产业链的国产化程度十分权贵。

一位国内晶圆厂高管向笔者暗示，在半导体代工端，国产化开荒的占比，基本照旧成为各厂商建线时*磋商的问题。

“倒归赵10年前，在常见的半导体11类开荒中，除了清洗开荒外，险些就看不到国产开荒，而咫尺除了光刻机外，包括刻蚀、溅射、CVD等险些统共工段的开荒均终表露国产化。”

而从客岁启动，国内晶圆厂对开荒的国产化需求，以致照旧到了对开荒上的零部件一一转查的地步。

此前，就有半导体开荒制造商向笔者提到，她所搏斗的客户中，就有不少东谈主暗示，哪怕开荒上的入口零部件不错保证三年不出故障，而国产零部件只可用一年，如故得用国产。

“因为他们中间，简直有厂商资历过因无法取得入口开荒零件，导致开荒停工半年的情况。”这位半导体开荒制作商暗示。

另衔尾多位从业者的判断，咫尺国内晶圆代工的情况是，除光刻机外，28纳米及以上的工艺制程，半导体开荒国产化较高，虽尚未终了“完世界产化”，但足以保险芯片安全。

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